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外资对A股保险股持仓风格持续分化:大幅加仓人保与太保 对*ST西水持股量大降73%

[ 2021-05-26 10:11 ]   来源:[ 证券日报 ]    双击自动滚频 
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原标题:外资年内对人保与太保持股量增超40% 对*ST西水持股量暴降73%

  今年以来,外资对A股保险股的持仓风格持续分化。

  《证券日报》记者据沪深港股通中央结算持股记录统计显示,今年以来至5月24日,外资对中国人保(行业简称“人保”)与中国太保 (行业简称“太保”)的区间持股量分别大幅增长44%、43%;对新华保险、中国平安、中国人寿的持股量分别增长12%、3%、3%。不过对*ST西水的持股量大幅下降73%。

  今年以来伴随着保险业“弱复苏”,保险板块持续低迷,上述保险股股价年内均出现下跌。不过,外资对5只头部保险股的加仓,显示出其依旧看好保险股长期走势。当然,对基本面出现重大恶化的保险股,外资毫不犹豫地大幅减持。去年*ST西水归属于上市公司股东的扣非净亏损达270.47亿元,今年一季度持续亏损。

  外资大幅加仓人保与太保

  今年以来,外资对中国人保、中国太保、新华保险、中国平安、中国人寿这些头部险企进行了不同幅度的加仓。其中,对中国人保与中国太保的加仓幅度最大,区间持股量均大幅增长超过40%。

  尽管外资呈加仓态势,但保险板块整体增速疲软。最新披露的数据显示,中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险前4月合计保费收入为11348.2亿元,同比仅增长1.4%。

  一家中型寿险公司管理层人员对记者表示,1月份是开门红促销月,各寿险公司主打“年金险+万能险”冲保费。2月份新旧重疾险定义切换,险企加速推销旧版重疾险。前2月消费者的保险需求被透支挖掘,致3月份、4月份各险企保费增速有些疲软。为寻找新的增长点,不少险企推出了增额寿险,但其热度不及健康险等产品,行业增速可能还需要一段时间才能“缓过劲来”。

  数据也显示,今年寿险保费增速呈现“高开低走”的特征,3月起新单销售连续承压。平安证券分析师王维逸认为,三大原因拖累增速:一是当前上市险企所售重疾产品同质化程度高,但价格较高、保障杠杆相对“网红爆款重疾”偏低;经过 3年的价值转型,具备一定消费能力的客群覆盖率已相对较高。今年1月末,新老重疾产品切换,旧重疾产品集中投保,一定程度上透支客户需求。二是,去年4月起,随着生产生活有序恢复,叠加险企以两全保险、定期重疾和老客户加保等为抓手,新单基数相对较高。三是,监管近期持续推进人身保险市场治乱象、防风险工作,组织人身保险公司开展乱象治理专项工作,规范短期健康保险销售和客服工作,一定程度上或将影响寿险公司产能修复。

  尽管前4月上市险企保费增速缓慢,但从外资的持股态度来看,除*ST西水因基本面出现重大变化被外资减持之外,其他险企年内均被增持,显示出外资对保险股长期走势的看好。

  中国人寿党委书记、总裁苏恒轩在接受记者采访时也表示,“十四五”时期,世界百年未有之大变局加速演变,我国发展环境面临深刻复杂变化,但寿险业仍将处于大有可为的重要战略机遇期。前期公布的国家“十四五”规划,为公司指明了前进方向和提供了重大发展机遇。全国有近10亿人还没有长期险保单,普惠保险空间广阔。

  从财产险来看,受车险综改、去年高基数的拖累,今年以来上市险企财产险增速也较为缓慢。4月3家上市险企的财产险业务保费增速为-7.4%,较3月份的2.8%,进一步降低10.2个百分点。

  不过,拉长时间维度来看,财产险行业也有增长亮点。近年来车险一直占财产险公司总保费收入的六成到七成,其增速左右着财产险行业整体增速。目前财产险业受到车险综改的影响,但今年汽车销量的快速复苏,尤其是新能源车销量的快速增长有望进一步抵消车险综改的部分负面影响,拉动新车保费快速增长。中国汽车工业协会发布的数据显示,一季度乘用车销量为507.6万辆,同比大幅增长75.1%。乘用车销售时会搭售车险,汽车销量大增势必会拉动新车保费快速增长。

  此外,车险综改虽短期影响保费增速,但长期利好行业健康发展。阳光财险相关负责人对记者表示,车险综改是对各公司车险综合竞争能力的考验,改革将促使公司及行业向精细化经营管理转型,对于车险行业整体服务品质的提升都有着积极的促进作用。此外,也有券商研究员认为,随着车险综改的推进,人保等龙头险企将更受益。

  外资大幅减持*ST西水

  与上述几家险企不同的是,由于业绩不佳,今年以来外资大幅减持*ST西水。东方财富Chioce数据显示,外资年内对*ST西水的持股量大降73%,持股量由2020年12月31日的52.3万股降至5月24日的15.1万股。

  西水股份之所以被称为保险股,是因为近几年其核心业务收入来源于旗下的子公司天安财险。年报显示,西水股份2019年保险业务收入贡献了98.9%营业收入。不过2020年,因天安财险对投资资产计提大额减值以及资产剥离,保险业务对西水股份营业收入的贡献降为12.2%。

  受保险业务拖累,西水股份2020年归属上市公司股东的净利润-87.44亿元;归属上市公司股东的扣非净利润为-270.47亿元;扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后,营收仅为 480.54万元,触及退市红线。

  在数次提示被实施退市风险预警后,今年5月6日,西水股份走到了“披星戴帽”这一步,股票简称变更为*ST西水,其股价年初至今跌幅达60%,截至今年一季度末的股东户数仍有9.8万户。 截至5月24日,外资对该股的持股市值仅为33.8万元。

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